Configuration des modèles

Écrit par Admin FAQ (Super Administrator)

Mis à jour le 19/03/2024

Le menu “Configuration des modèles” permet de paramétrer un modèle de relevé et un plan de vente suivant une combinaison circuit de distribution / type de lieu de livraison / circuit.

Créer un paramétrage

Sélectionnez au minimum un canal de distribution et un type de lieu (le circuit est optionnel) puis cliquez sur

Doublons

Si la combinaison circuit de distribution / type de lieu de livraison / circuit existe déjà, l'ajout ne sera pas effectué.

 

La ligne est ajoutée au tableau. Sélectionnez ensuite un modèle de relevé et modèle de plan de vente pour cette combinaison. Puis cliquez sur

Dans cet exemple, les visites effectuées sur un point de vente lié au canal de distribution "RETAIL" et de type de lieu "Magasin" utiliseront le modèle de relevé "GMS" et le plan de vente "In Progress".

Modifier un paramétrage

Cliquez dans la cellule de la colonne “Modèles de relevés” ou “Modèles de plan de vente” que vous souhaitez modifier pour ouvrir la liste des choix :

Supprimer un paramétrage

Sélectionnez le paramétrage à l'aide la case à cocher, cliquez sur, puis sur pour enregistrer la suppression.

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