Les sous-types de rendez-vous sont des motifs de visite pour eCOS® SFA.
Les types "CL" (Clientèle) comptent dans les KPI, la fréquence de visite et le temps de travail, tandis que les visites effectuées avec de type "HC" (Hors Clientèle) ne rentrent pas en compte dans les KPI, la fréquence de visite et le temps de travail.
Chaque type de visite possède des sous-types qui sont paramétrables.
Sous-type par défaut
Il existe différents sous-types par défaut : VISIT, NIGHT (pour les nuitées), EXTERNAL (pour les RDV synchronisés depuis un agenda externe).
Créer un sous-type de visite
Cliquez sur le bouton 
, puis renseignez le libellé et à quel type de visite il est rattaché (CL ou HC). Vous pouvez également restreindre le sous-type à des organisations et/ou des rôles, et choisir de quelle couleur il sera affiché dans l'agenda.
Cliquez sur 
pour enregistrer la création.
Modifier un sous-type de visite
Cliquez sur le sous-type de visite à modifier, vous pouvez alors modifier le libellé, le rattachement au type de visite ou les restrictions, avant de sauvegarder.
Supprimer un sous-type de visite
Cliquez sur le sous-type de visite à supprimer, puis sur le bouton 
pour ensuite confirmer la suppression.
