Présentation générale

Le menu Mes clients permet à un utilisateur de consulter tous les lieux de livraisons qui lui sont rattachés, ou qui sont rattachés à des organisations hiérarchiquement inférieures (par exemple, un CS ne voit que ses lieux de livraisons, tandis qu’un DR verra tous les lieux de livraisons des CS qui lui sont rattachés), et d'en consulter les données.

Les filtres sont disponibles via le bouton . Lorsqu'un filtre est activé, le bouton devient
Dans la pop-up des filtres, le nombre de lieux filtrés est alors affiché

Le résultat des filtres est visible dans la barre verticale de gauche. Chaque rectangle représente un lieu de livraison et donne les informations de raison sociale, adresse 1, code postal, ville. Il est également possible de trouver des lieux de livraisons grâce à la barre de recherche située au-dessus de la liste des adresses.

La partie droite de la page correspond aux détails du lieu de livraison. Il est possible d’afficher la fiche du lieu de livraison en pleine page en appuyant sur le bouton et la réduire à son état initial en appuyant sur le bouton . 

L’écran est divisé en plusieurs onglets :

Informations

Ensemble des attributs du lieu de livraison : type de lieu, N° SIRET, saisonnalité, canal de distribution, circuit, enseigne, groupe et autres champs complémentaires créés pour les besoins de la plateforme.

Localisation

Adresse et carte Google Map de l’emplacement du lieu de livraison.

	Représente les magasins qui sont planifiés pour la journée.
	Représente les magasins qui ne sont pas planifiés pour la journée.
	Représente les PDV de type prospect
	Représente des adresses saisies
	Représente les box
	Représente le domicile
	Représente les nuitées (hôtels)

Un clic sur le domicile, un point de vente ou tout autre type de lieu ouvre la pop-up :

Elle vous permet d'accéder à la fiche détaillée du magasin , de voir le trajet de votre position jusqu'au magasin , d'appeler le magasin via le téléphone 1 , de créer une visite en sélectionnant automatiquement le prochain créneau disponible , de créer une visite en vous laissant choisir les horaires ou d'envoyer l'itinéraire vers Google Maps

Préférences (SFA)

Permet d'indiquer les heures de visites préférentielles pour un point de vente :

Les heures seront prises en compte pour placer automatiquement des visites depuis le planning promo, ainsi que pour la planification de visites dans l'agenda.

Horaires (SFA)

Permet d'indiquer les heures d'ouverture du point de vente :

Contact

Liste des contacts du lieu de livraison.

Le bouton permet de créer un nouveau contact lié au lieu de livraison en indiquant la civilité, le nom, le prénom, le rôle du contact (liste déterminée en back-office), l’e-mail, le téléphone, le secteur (liste déterminée en back-office) et les catégories auxquelles est lié le contact.
Il est également possible d'éditer un contact précédemment créé avec le bouton ou de le supprimer .

Documents

Liste des documents concernant le point de vente. Les documents sont paramétrés depuis le back-office directement au point de vente, ou sur l'enseigne.

Investissement

Dans cet onglet, l’utilisateur retrouve le potentiel du point de vente (36 200 €), les investissements qu’il y a réalisé (2 608,46 €) et l’indice (688 : basé sur le même calcul que le widget ‘Mes investissements’).
Par défaut, les investissements sont calculés depuis les 6 derniers mois, mais il est également possible de changer la temporalité pour 1 mois, 3 mois ou 1 an, permettant de mettre à jour la décomposition par moyen dans le tableau et le graphique.

Suivi CA. (SFA)

Dans cet onglet, vous pouvez retrouver le potentiel du point de vente (201 567 €), ainsi que le chiffre d'affaires réalisé (12 400 €), et d'autres indicateurs. 

Par défaut, le chiffre d'affaires est calculé depuis les 6 derniers mois, mais il est également possible de changer la temporalité pour 1 mois, 3 mois ou 1 an, permettant de mettre à jour la décomposition par société dans le tableau et le graphique.

Utilisez les boutons pour consulter l'historique des commandes passées pour le point de vente ou pour créer une nouvelle commande.

Suivi des retours

Dans cet onglet, vous pouvez retrouver le potentiel du point de vente, ainsi que le montant total des retours effectués, et d'autres indicateurs. 

Par défaut, le chiffre d'affaires est calculé depuis les 6 derniers mois, mais il est également possible de changer la temporalité pour 1 mois, 3 mois ou 1 an, permettant de mettre à jour la décomposition par société dans le tableau et le graphique.

Utilisez les boutons pour consulter l'historique des retours pour le point de vente ou pour créer une nouvelle commande de retour.

Promotions (SFA)

Cet onglet vous permet d'analyser les campagnes promotionnelles en cours, quelles soient en période de négociation ou constatation.

KPI (SFA)

L'onglet KPI permet d'analyser les KPI inclus dans le SPS ou hors SPS, ainsi que les KPI par catégories ou spécificités. Il est également possible de voir la liste des produits en rupture ou manquants lors de la dernière visite ou les alertes prix (prix produit relevé différent du prix produit indiqué par l'administrateur).

Gestion (SFA)

L'onglet Gestion permet de savoir à quelles organisations/utilisateurs est rattaché un point de vente, et de gérer les strates par catégorie et la strate du magasin :

Un clic sur le libellé d'une organisation/utilisateur renvoie vers l'agenda de cet utilisateur (si vous y avez accès).

Dans "Visite V-1", est indiqué la strate de la catégorie au moment de la dernière visite, le nombre de produit absent et en rupture ainsi que le nombre de produit présent/le nombre de produit total.
Dans Actuel, l'utilisateur peut, si l'administrateur l'a autorisé, changer la strate d'une ou plusieurs catégories. Si la validation est activée, un administrateur devra alors valider le changement de strate, et la strate sera affichée en orange tant que la validation n'aura pas eu lieu. Si la validation n'est pas activée, le changement a lieu immédiatement. Dans tous les cas, il faudra renseigner au minimum un commentaire, et vous pouvez également joindre une photo au changement de strate.

Pour modifier plusieurs strates en même temps, utilisez les cases à cocher, ainsi que la liste dans l'en-tête du tableau.

Historique (SFA)

Liste des 3 dernières visites réalisées sur le PDV (en mode déconnecté, ce sont les 3 dernières visites avec relevées qui sont affichées) :

L'icône indique qu'un relevé a été réalisé sur la visite correspondante.
Un clic sur la date permet d'ouvrir la visite en mode consultation.

Gérer les adresses

Créer une adresse

Si vous avez les droits associés, vous pouvez créer une adresse saisie, un prospect ou une nuitée directement depuis le menu Mes clients.

Cliquez sur le bouton , situé à droite de la barre de recherche, puis sélectionnez le type de lieu à créer :

La pop-up qui s'ouvre présente les lieux existants pour le type de lieu sélectionné (1). Cliquez sur (2), puis remplissez les informations nécessaires pour créer la nouvelle adresse.

Modifier/supprimer une adresse

Lorsque vous sélectionnez un lieu faisant partie des types Adresse saisie, Nuitée ou Prospect, vous pouvez supprimer le lieu en cliquant sur le bouton ou en modifier ses informations en cliquant sur :

Changer un prospect en client

Vous pouvez passer un lieu du type prospect vers un autre type. Pour cela, sélectionnez le prospect à modifier, puis cliquez sur . Sélectionnez ensuite le nouveau type du lieu, puis cliquez sur “Enregistrer”.

Suivant le paramétrage de la plateforme, le changement de type peut être soumis à validation. Les administrateurs doivent alors valider les changements de type dans le back office.