Le menu "Etapes de visites" permet de paramétrer l'ordre des étapes d'une visite suivant une combinaison.
Étapes par défaut
Les deux premières étapes d'une visite sont forcément "Situation du point de vente" et "Préparation", tandis que les deux dernières sont forcément "Analyser" et "Clôture".
Créer un workflow de visite
Cliquez sur le bouton 
et indiquez une combinaison Canal de distribution / Type de visite / Sous-type de visite.
Étapes de visites
Faites glisser les étapes de gauche à droite. Il est possible de modifier l'ordre des étapes avec un glisser-déposer.
En cliquant sur l'étape "Clôture", il est possible d'indiquer si l'utilisateur doit obligatoirement indiquer s'il a rencontré un contact ou non en fin de visite.
Géolocalisation
L'onglet "Géolocalisation" permet de paramétrer la géolocalisation des visites.
Indiquez si eCOS® doit géolocaliser l'utilisateur en début et/ou fin de visite, et la tolérance en nombre de mètres (par exemple, si la tolérance est de 100m et que l'utilisateur est situé à 200m, il ne pourra pas démarrer la visite).
Si l'option "Permettre de passer outre la géolocalisation" est activée, les utilisateurs qui disposent de la permission au rôle pourront outrepasser la géolocalisation s'ils ne se trouvent pas dans la tolérance en nombre de mètres. Mais la visite sera indiquée comme "By-passée".
Pour finir, il est possible d'activer des notifications lorsqu'un utilisateur outrepasse la géolocalisation. Pour cela, indiquer le niveau d'organisation et les rôles qui recevront les notifications.
Modifier un workflow de visite
Cliquez sur le workflow de visite à modifier, puis, dans l'onglet "Détails", modifier la combinaison Canal de distribution / Type de visite / Sous-type de visite ou les étapes et les paramétrages de géolocalisation avant de sauvegarder.
Supprimer un workflow de visite
Cliquez sur le workflow de visite à supprimer, puis sur le bouton 
pour ensuite confirmer la suppression.
