Über das Menü „Besuchsetappen“ können Sie die Reihenfolge der Besuchsetappen nach einer Kombination konfigurieren.

Standardschritte

Die ersten beiden Schritte eines Besuchs sind zwingend „Standort der Verkaufsstelle“ und „Vorbereitung“, während die letzten beiden zwingend „Analysieren“ und „Abschluss“ sind.

Erstellen eines Besuchsworkflows

Klicken Sie auf die Schaltfläche und geben Sie eine Kombination aus Vertriebskanal, Besuchstyp und Besuchsuntertyp an.

Etappen besuchen

Schieben Sie die Schritte von links nach rechts. Es besteht die Möglichkeit, die Reihenfolge der Schritte per Drag & Drop zu ändern.

Durch Klicken auf den Schritt „Abschluss“ kann angegeben werden, ob der Benutzer am Ende des Besuchs angeben muss, ob er einen Kontakt getroffen hat oder nicht.

Geolokalisierung

Auf der Registerkarte „Geolokalisierung“ können Sie die Geolokalisierung von Besuchen konfigurieren.

Geben Sie an, ob eCOS ® den Benutzer zu Beginn und/oder am Ende des Besuchs geolokalisieren soll, und die Toleranz in Metern (wenn die Toleranz beispielsweise 100 m beträgt und der Benutzer 200 m entfernt ist, kann er den Besuch nicht beginnen).
Wenn die Option „Außerkraftsetzen der Geolokalisierung zulassen“ aktiviert ist, können Benutzer mit der Rollenberechtigung die Geolokalisierung außer Kraft setzen, wenn sie sich nicht innerhalb der Toleranzanzahl in Metern befinden. Der Besuch wird jedoch als „Umgangen“ gekennzeichnet.
Schließlich ist es möglich, Benachrichtigungen zu aktivieren, wenn ein Benutzer die Geolokalisierung überschreitet. Geben Sie dazu die Organisationsebene und Rollen an, die Benachrichtigungen erhalten sollen.

Einen Besuchs-Workflow bearbeiten

Klicken Sie auf den Besuchs-Workflow, um ihn zu ändern, und ändern Sie dann auf der Registerkarte „Details“ die Kombination aus Vertriebskanal/Besuchstyp/Besuchsuntertyp oder die Schritte und Geolokalisierungseinstellungen, bevor Sie speichern.

Einen Besuchsworkflow löschen

Klicken Sie auf den zu löschenden Besuchsworkflow und dann auf die Schaltfläche um anschließend den Löschvorgang zu bestätigen.