Sommaire :
Présentation générale
Gérer son agenda & routing
Agenda partagé & délégation

Gérer son agenda

Il existe deux moyens pour remplir son agenda :

• En glissant déposant un PDV depuis Préplanning ou Mes PDV vers la plage horaire souhaitée ;
• En cliquant directement sur la plage horaire souhaitée.

Vous pouvez placer une visite au minimum à l'heure du jour, ou dans le passé de la journée si la permission est activée.
Vous pourriez également ne pas pouvoir placer une visite si la fréquence de visite est dépassée et bloquante, et que vous n'avez pas la permission associée.
Si le temps maximum de travail (paramétré par l'administrateur) est atteint, il n'est plus possible de placer une visite :

Dans l'agenda, le temps de travail de la journée est alors affiché en vert. Tandis que le temps de repos est affiché en jaune. Il est alors possible de placer une visite uniquement après le temps de repos :

Une fois la visite placée dans l'agenda, il est possible de changer la date et l'heure de visite (la visite est créée avec une durée par défaut paramétrée par l'administrateur sur le moyen SFA ou sur le canal de distribution). La zone commentaire sera visible dans la préparation de visite.

Il est très important de choisir le sous-type de visite voulu. Suivant le sous-type, les étapes de visite peuvent être différentes.

Si la visite a été placée à plus de 30 minutes de l'heure actuelle, il est uniquement possible de la préparer

Si la visite a été placée à moins de 30 minutes de l'heure actuelle, il est possible de la démarrer

Si la géolocalisation est activée, vous devez vous trouver à moins de X mètres du magasin pour pouvoir démarrer la visite.
Si vous ne vous ne trouvez pas dans le rayon autorisé, vous ne pourrez pas démarrer la visite à moins d'avoir la permission adéquate ou un by-pass temporaire de la géolocalisation.

Routing

En vue Jour ou Semaine, l'en-tête de chaque jour indique :

1. Le temps de route prévu et calculé par Google Maps pour la journée ;
2. Le temps de visite et le nombre de visite prévu pour la journée (uniquement les visites de type CL) ;
3. Le cumul du temps de route + temps de visite.

En cliquant sur le bouton (visible uniquement en vue Jour et si l'option “Position de visite” du moyen SFA est activée), puis sur le routing du jour apparaît avec les temps de trajet pour chaque déplacement :

Il est possible de passer en mode voiture ou piéton grâce au bouton

Le bouton permet d'afficher le détails du routing :

Le bouton permet d'ouvrir Google Maps sur ordinateur ou d'ouvrir l'application Google Maps sur smartphone.

Un clic sur le bouton d'une visite permet de centrer la carte sur le PDV.